Пользователи

• Роли
• Создать роль
• Доступы
• Компании, Сделки, Продукты, Контакты, Задачи
• Общий почтовый ящик
• Команды
• Добавить команду
• Фильтровать по командам
• Пригласить участника
• Часовой пояс пользователя
• Удалить пользователя

Пользователи, добавленные в AirCRM, являются менеджерами, которые ответственны за работу с потенциальными клиентами и управление сделками.

Вы можете создавать пользователей в зависимости от тарифа и применять роли с доступами в зависимости от того, что входит в обязанности менеджера.

Роли

Каждый пользователь может быть связан с несколькими ролями и иметь разрешения на различные действия.

Создать роль

Для создания ролей перейдите в Настройки->Пользователи->Роли и нажмите кнопку «Создать роль»

Дайте имя роли и укажите разрешения для этой роли. Ниже мы опишем, что означает каждое разрешение.

Доступы

Компании, Сделки, Продукты, Контакты, Задачи

• Просмотр

  • Только назначенные — пользователь сможет просматривать записи, на которые он назначен как ответственный.
  • Все — пользователь сможет просматривать все записи.

• Редактировать

  • Только назначенные — пользователь сможет просматривать записи, на которые он назначен как ответственный.
  • Все — пользователь сможет редактировать все записи.

• Удалить

  • Закрыт — пользователь не может удалять никакие записи.
  • Только назначенные — пользователь сможет удалять записи, на которые он назначен как ответственный.
  • Все — пользователь сможет удалять все записи.

• Массовое удаление — пользователь сможет воспользоваться массовым удалением всех записей.

Общий почтовый ящик

Если вы дадите доступ к общей папке «Входящие», пользователь сможет использовать общую email-почту компании.

Команды

В большинстве случаев используется для отчетности и фильтрации, например, если вы хотите запросить все сделки из команды «А» и находящихся в статусе «открыто».

Добавить команду

Чтобы создать новую команду, перейдите в Настройки -> Пользователи -> Команды.

• Щелкните Добавить команду.
• Введите название команды.
• Выберите участников команды
• При желании добавьте описание команды
• Нажмите Создать

Фильтровать по командам

Функция команд в основном используется для фильтрации, например, для планирования вашей недели заранее, при просмотре таблицы сделок вы можете применить следующий фильтр:

Этот фильтр будет запрашивать все сделки из команды «Менеджеры» и имеют статус «Открыт».

Пригласить участника

Чтобы пригласить пользователя, перейдите в Настройки -> Пользователи и нажмите кнопку Пригласить.

1. Введите email-адрес , это будет логином для входа и приглашение будет отправлено на этот адрес.
2. При необходимости выберите роли для пользователя.
3. При необходимости выберите команду для пользователя.
4. При необходимости включите администратора и доступ к API .
5. Нажмите Отправить приглашение

Часовой пояс пользователя

У каждого пользователя может быть настроен собственный часовой пояс.

Удалить пользователя

• Перейдите в Настройки->Пользователи
• В таблице выберите пользователя, которого хотите удалить, установив флажок напротив имени.
• Выберите Удалить пользователя
• Выберите другого пользователя для передачи его задач\сделок.
• Щелкните Подтвердить

Система должна передать все действия\задачи, которые были назначены на удаляемого пользователя. Список данных, которые передаются:

• Товары, созданные пользователем.
• Формы, созданные пользователем.
• Правила, созданные пользователем
• Общие фильтры, созданные пользователем и предоставленные другим участникам.
• Почтовые шаблоны, созданные пользователем.
• Задачи, созданные пользователем, и задачи, на которые назначен пользователь.
• Сделки, созданные пользователем, и сделки, на которые назначен пользователь.
• Компании, созданные пользователем, и компании, к которым назначен пользователь.
• Контакты, созданные пользователем, и контакты, которым назначен пользователь.
• Звонки, зарегистрированные пользователем.
• Заметки, добавленные пользователем.