Сделки

Статус сделки

У сделки есть 3 статуса: открыт, успех, и провал. При изменении статуса сделки вы можете использовать фильтры для сегментации и легко их находить (например, для фильтрации).

Статус сделки "открыт" означает, что менеджер все еще ведет диалог с покупателем, а AirCRM засекает время, в течение которого сделка находилась на определенном этапе. Также вы сможете работать со сделкой, когда она в статусе Успешная или Провальная.

Сменить статус сделки

Чтобы изменить статус, перейдите в сделку и используйте кнопки Успех и Провал вверху справа.

Когда сделка помечена как Провальная или Успешная, AirCRM не будет считать время, на которой находилась сделка. Вам нужно будет повторно открыть сделку, чтобы правильно отслеживать, сколько времени сделка находилась в конкретном статусе.

Пометка сделки как провальной

Чтобы пометить сделку как провальную, используйте соответствующую кнопку, расположенную в правом верхнем углу. Каждый менеджер может выбрать причину потери или ввести свою.

Время нахождения в статусе

Как упоминалось ранее, когда сделка находится в статусе Открыта, AirCRM будет отслеживать, сколько времени сделка находится на определенном этапе, чтобы вы могли понимать, на каком этапе сделка находилась большую часть времени. Чтобы узнать, сколько времени сделка находилась на определенном этапе, наведите указатель мыши на название этапа.

Добавление товаров или услуг в сделки

  • Перейдите в сделку, в который вы хотите добавить продукты
  • Перейдите на вкладку Продукты и нажмите Управление продуктами
  • Добавьте товар, щелкнув раскрывающийся список, и выберите продукт, с которым связана сделка. После того, как вы добавите, будут выполнены расчеты, и вы сможете увидеть итоги внизу.

  • Укажите по желанию: количество, описание, налог, скидка.
  • После того, как заполните нужные поля, нажмите Сохранить

После сохранения, на вкладке появится список продуктов, связанных со сделкой.

Если к сделке добавлены продукты, поле бюджета сделки автоматически заполняется на основе суммы по всем продуктам (в этом случае вы не можете редактировать сумму сделки вручную)

Сделки через лид-формы

AirCRM имеет встроенный функционал создания форм, которые могут быть установлены на ваш сайт или вы можете поделиться ссылкой на форму с вашими потенциальными клиентами.

Лид-формы можно встраивать на неограниченное количество сайтов, вы можете добавлять поля, связанные с контактами, сделками и компаниями, и на основе полей, которые заполняет ваш потенциальный клиент, AirCRM создаст сделку прямо внутри системы.

Формы также поддерживают доп. поля. Любые созданные вами поля могут быть использоваться в форме.

Использование фильтров

Функция фильтров AirCRM тщательно продумана, чтобы помочь вам сегментировать ваши данные и легко определить, на каких сделках следует сосредоточиться в первую очередь.