Импорт данных
Импорт сработает правильно только через правильно отформатированный файл CSV, AirCRM поддерживает импорт данных для следующих разделов:
- Сделки
- Контакты
- Компании
- Задачи
- Товары
Перед импортом убедитесь, что файл CSV сохранен в кодировке UTF-8, чтобы избежать проблем с кодировкой
Импорт
Найти импорт можно на главных страницах разделов. Нажмите на троеточие в правом верхнем углу
- Скачайте пример файла, чтобы ознакомиться с тем, как должны быть выстроены ваши строки
- Когда вы будете готовы с файлом, загрузите файл, чтобы начать процесс импорта
Заметки
-
Рекомендуем, чтобы заголовки файлов CSV (первая строка) совпадали с именами загруженного вами файла примера, чтобы AirCRM мог сопоставить их с полями
-
Любые правила (автоматизация процессов) отключаются во время импорта.
Сопоставление столбцов
Мы рекомендуем, чтобы заголовки были те же, как в примере файла (обязательно как ваше фактическое названия поля, чтобы система могла сопоставить их).
В поле "менеджер" всегда должен быть указан ID или полное имя пользователя
Дублирующиеся записи
-
При импорте контактов, если контакт уже существует по почте или номеру телефона, контакт будет обновлен c новыми значениями из файла импорта
-
При импорте товаров, если товар уже существует по названию или артикулу, товар будет обновлен новыми значениями из файла импорта
-
При импорте компаний, если адрес компании (инн, кпп, город, почтовый индекс, страна) или адрес почты уже существует, компания будет обновлена новыми значениями из файла импорта
-
Если обнаружена повторяющаяся запись и она в корзине, запись будет восстановлена из корзины
Общие проблемы
Записи не импортируются
Попробуйте использовать другое ПО (или сервис) для создания файлов CSV. Рекомендуем Google.Таблицы (экспортировать в CSV).
Все строки импортированы в 1 поле
Ситуация может возникнуть, если ваш файл .csv неправильно отформатирован.
В большинстве случаев эта проблема будет решена, если вы просто откроете файл в соответствующем редакторе и пересохраните его с разделителем запятой.
Кроме того, рекомендуется загрузить пример файла из личного кабинета и использовать его в качве руководства.