Фильтры

В AirCRM есть фильтры с возможностью добавления нескольких условий, фильтры можно применять к большинству таблиц, а также делиться ими с другими участниками.

Создать фильтры

Допустим, вы хотите сделать фильтр для отображения задач, которые вам назначены и должны быть выполнены на текущей неделе.

  • Нажмите кнопку Фильтры, а затем Добавить фильтр. Выберите условие Ответственный, далее выберите равен, затем Я.
  • Затем выберите На этой неделе.
  • Щелкните Применить фильтры.

Создать фильтры

Тип условия (и/или)

Каждая группа фильтров состоит из типа условия — И и Или. Если вы хотите, чтобы всё соответствовало всем условиям, выберите И, если вы хотите, чтобы фильтр соответствовал любому из условий, выберите Или.

Сохранить фильтры

В AirCRM вы можете сохранять свои фильтры и устанавливать их применение по умолчанию.

  • После того, как вы добавили все условия, внизу включите опцию Сохранить фильтр
  • Введите имя фильтра, например, контакты в России.
  • Выберите, хотите ли вы поделиться этим фильтром с другими членами команды, чтобы они тоже могли использовать ваш фильтр.
  • Нажмите Применить фильтры

После создания фильтра его можно применить вручную, выбрав фильтр из списка сохраненных фильтров.

Редактировать фильтры

После сохранения фильтра вы можете отредактировать его (например добавить или удалять дополнительные условия). Если фильтр используется совместно с другими членами команды, изменения также будут и у них.

  • Чтобы отредактировать фильтр, выберите его из списка сохраненных.
  • Нажмите кнопку со значком редактирования, расположенную рядом со списком фильтров.
  • Настройте.
  • Щелкните Применить фильтры.

Фильтр по умолчанию

После того, как вы отметите фильтр по умолчанию, каждый раз, когда вы будете заходить в раздел (например в сделки), этот фильтр будет применяться автоматически.

  • Установите флажок Фильтр по умолчанию
  • Нажмите Применить фильтры

Сделать фильтр по умолчанию

Группы фильтров

Это функция, которая соответствует нескольким условиям в вашем фильтре, например, вы хотите отфильтровать все контакты, которые назначены вам, И страна контакта — Казахстан ИЛИ номер телефона начинается с +77