Настройка сделок
Воронки продаж
Воронки могут иметь свои уникальные этапы в зависимости от рабочего процесса. AirCRM по-умолчанию создает 2 воронки продаж (основная и упрощенная).
Создать воронку
- Перейдите в Настройки -> Сделки и нажмите кнопку+ Создать воронку.
- Укажите имя воронки и нажмите Создать.
Видимость воронки
По умолчанию воронка видна всем пользователям. Вы также можете настроить доступ к ней для команды или определенным пользователям.
Перейдите к представлению редактирования конвейера, затем выберите Команды или Пользователи и выберите команды или пользователей, которым вы хотите, чтобы конвейер был виден.
Видимость нельзя изменить для стандартных воронок.
Этапы воронки
Чтобы создать или отредактировать этапы, вам нужно зайти в саму воронку. Также вы можете изменить порядок в зависимости от вашего рабочего процесса.
Вероятность успеха на этапе
Вероятность успеха — это вероятность того, что сделка будет успешно закрыта и сумма сделки будет учтена в статистике в качве дохода.
Причины провалов
Вы можете добавить причины потери, которые ваши менеджеры могут выбрать при отметке сделки как провальной.
- Перейдите в Настройки -> Сделки
- Нажмите Создать причину провала
- Введите название причины и жмите Создать
Если вы не хотите, чтобы менеджеры вводили свои причины потери, отключите настройку Разрешить менеджерам указывать свою причину потери